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2017年中国汽配行业研究报告:市场规模预计2019年将破5000亿元

2020年04月02日 18:23来源:未知手机版

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指导 | 凯文 张扬,撰写 | 超超

摘要:随着汽配相关政策落地以及产业链信息化改造的加深,汽配产业链结构将会发生深刻变革;汽车保有量的稳步上升和车龄的增加,助推2019年汽配行业市场规模突破5000亿;国内汽修厂数量远超美国市场的事实,使得汽配市场的集中度要低于美国;汽配市场成熟时期的市场格局为4S店占比低于20%,头部创新公司占据30%,剩余超过一半由各地区域性经销商共享;在市场所有玩家中,综合来看,我们更看好汽配B2B+直营的模式。

汽车产业链从销售到后市场等,都在发生深刻的变革。爱分析之前对汽车销售发布过行业洞见(新零售时代,汽车销售将何去何从? | 爱分析洞见),汽车后市场作为万亿级市场俱乐部新成员,也一直是我们重点关注和研究的对象。

回顾美国汽车市场,经过上百年历史发展,汽车后市场已然进入成熟稳定期,在这个领域的上市公司中,汽配行业四大独立连锁巨头赫然在前,合计锁定30%的汽配行业市场份额。

反观国内市场,汽配行业尚处于最初级的起步阶段,虽然已有部分创新者暂露头角,但是依然掩盖不了市场整体高度分散、流通环节冗长以及运营效率低下等问题。

爱分析结合近一年汽车行业调研,发布汽配行业首个报告,阐述中国万亿级车后市场中,汽配市场发展趋势及其驱动因素、市场规模、集中度以及市场格局等行业洞见。

核心观点

汽配产业链结构将会发生深刻变革。政策上,配件体系的逐步规范化,包括对非授权配件的扶持会深刻影响配件的生产、流通和消费环节;技术上,对传统产业链的信息化升级改造,极大地提升流通环节的效率,竞争力低下的批发商和经销商会逐步被整合,汽配城作为落后的消费场景,终将走向没落;供给端,原厂配件供应商依然多样化发展,但占比将下降,非原厂件供应商更加集中,占比将逐步上升;需求端,汽修厂的份额会逐步提高,4S店体系则会继续下滑;供应链层面,整套管理体系将成标配,管理能力优劣是竞争力的关键;

汽配市场规模预计2019年将破5000亿元,年复合增速13.61%。在国内万亿车后市场规模中,汽配行业占比为1/3,通过汽车保有量、车主每年用于维保的费用及其各自未来的增速,爱分析测算出未来2-3年国内汽配行业将保持13.61%年复合增速,并将于2019年突破5000亿元;

中国汽配市场集中度将低于美国市场。国内汽配行业从业者模式参考美国巨头公司,但是由于毛利率低于美国同行水平,所以头部公司需要更长的时间才能脱颖而出,再加上国内汽修厂数量是美国市场的2.5倍,也就决定了国内市场的集中度要低于美国同行水平;

4S店最终市场份额低于美国市场,独立汽配公司比例相当。新车销量放缓,在保车辆占比将呈下降趋势,再加上相关政策的逐步落地,驱动着更多车主选择独立车后市场体系。美国成熟市场中,门店数量占比7%的4S店,其市场份额为25%,类比预测国内成熟市场下,门店数量占比5%的4S店,其市场份额为18%,低于美国同业水平。在独立汽配公司方面,由于其模式类似,可判断最终市场占比相当;

更看好汽配B2B+直营模式。相比B2C模式的诸多限制,汽配B2B企业通过提供供应链服务,极大地提高产业链流通效率。直营模式保障在扩张的同时,统一服务理念,提升品牌价值,增强客户满意度。目前赛道内玩家中大多采用B2B模式,直营理念也在逐步渗透,未来走直营、重模式和重服务才有可能在竞争中脱颖而出。

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